66m66成长模式视频-8X红_热点分析_大摩拉响警报：大型科技股“霸屏时代”要在今年结束了！

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“考完想染发。这不是全国高考生统一的考完后最想干的事情之一吗？”2023年高考语文结束，河南一考场外，第一个考完出来接受访问的女生对着镜头表示。

财联社 1 月 3 日讯（编辑黄君芝）标准普尔 500 指数去年上涨了约 23%，其中一半以上的涨幅是科技巨头们贡献的。但摩根士丹利（Morgan Stanley）最新警告称，随着盈利增长放缓，这些雄心勃勃的科技巨头可能难以在 2025 年主导市场。大摩财富管理部门首席投资官 Lisa Shalett 周四在接受最新采访时表示，利润放缓 " 可能会让一些押注于两位数高回报的顽固分子感到惊讶 "。" 认为它们作为一个整体可以一起交易并引领市场的想法可能会在 2025 年动摇。"她补充说。根据媒体编制的数据，被称为 " 科技七巨头 " 的股票—— Alphabet 公司、亚马逊公司、苹果公司、Meta 平台、微软公司、英伟达和特斯拉，预计今年的总盈利增幅为 18%，低于 2024 年预计的 34%。这或许可以解释为什么投资者对该集团越来越警惕。彭博 " 科技七巨头 " 总回报指数（Bloomberg Magnificent Seven Total Return Index）有望连续第四个交易日下跌至少 1%，这是自 2022 年以来最长的连续下跌幅度。要知道的事，该指数从未出现过连续 5 个交易日跌幅超过 1% 的情况。Shalett 预计，到 2025 年，交易员在购买大型科技股时将更加挑剔，并开始区分不同的股票，以挑选赢家。" 我们正在进入周期的一个阶段，在这个阶段，个别公司的风险敞口确实会产生不同的影响。不管我们是在谈论对人工智能增长故事本身的不同敞口，还是在谈论对反垄断风险的敞口，最近我们不得不谈论对强势美元的敞口。" 她说。在华尔街的专业人士中，Shalett 并不是唯一一个认为 " 科技七巨头 " 霸屏时代即将结束的人。美国银行（Bank of America Corp.）分析师 Savita Subramanian 警告称，该集团的增长预期已接近历史最高水平，而此时它们的盈利预计将放缓。此外，从高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）到花旗集团（Citigroup Inc.）等华尔街大行都敦促客户在科技巨头之外进行多元化投资。投资咨询公司 Powers Advisory Group 的执行合伙人马特 · 鲍尔斯（Matt Powers）也表示，鉴于这些大型股的高度集中，2025 年的盈利缺失可能会 " 扭转市场 "。因此，即使科技股涨势依然强劲，投资者今年也应强调多元化。Shalett 表示，2025 年的关键是 " 有现实的预期 "，并在标准普尔 500 指数的其他成份股中 " 选股 "。" 我认为我们必须注意的是，可能会有哪些地方令人失望。我们最乐观的猜测是，失望情绪将落在一些热情最为高涨的地方。"她补充说。

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编辑:王德茂

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资料来源：Wind，人民银行，中金公司研究部

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