伽罗ちゃんが腿法牛市的N伽罗ちゃんが腿法个遗憾……
牛市的N伽罗ちゃんが腿法个遗憾……
颜勇出镜忏悔
文/杨国英今天继续回落，中位数下跌2.12%，硬核科技扎堆的创业板和科创板大跌近4%，所幸量能基本企稳，两市成交额依然处于1.8万亿上方。对市场会进入短暂的回调区间，这个判断我在前天文章就讲到了，但是，基于超级确认我选择的叠加未来硬核科技+TOG财政放量的筹码，且浮盈幅度较大，这两天我选择了按兵不动，这从结果看来，其实是有遗憾的——事实，即便拿出1/3的硬核筹码做个T，事实也至少可以优化股市持仓收益3%。结合内外围市场变动（外围受懂王胜选影响美元指数拉升全球股市下跌，中国股市存在适度补跌的大概率可能性，内围硬核科技在国庆节后普涨得太急太猛，也有获利盘落袋为安的大概率必然性），预判到市场会进入短暂回调区间，但是基于欲望的驱使而选择按兵不动，这显然是有点小问题的。写到这里，我得解释一下，个人认为，可以不太乎市场小幅的调整，但是，如果预判到市场某一赛道（比如某一硬核科技）的回调幅度大概率会超过10%，事实还是有必要适度仓位进行做T的。当然，个人做做忽略10%的可能性回调，这是没有关系的，但如果是做私募经理，适度的提前调整以避免回撤过大，这一定程度上，也是一个杰出私募管理人的基本功。牛市总是免不了遗憾。牛市中发生较大回撤，事实还远远算不上多大的遗憾，毕竟只要上车早选筹准，即便中途有所回撤，但总还是有较多浮盈的。牛市较大的遗憾，是从头到尾踏空了，在你对市场一路的怀疑和观望中，市场中位数可能仅仅一年半时间就足足涨了一倍，优质赛道的优质筹码大涨两三倍以上的更多比比皆是。牛市最大的遗憾，是你看准了牛市也从头到尾参与了，但是，你每一阶段都踩错了节奏。比如，每一阶段应该优选硬核、第二阶段应该优选中白、第三阶段应该优选大息，但是，你第一阶段却选了中白或大息、却又在第一阶段的尾声抛弃了中白追高了硬核，如此频繁往复追涨杀跌踩错节奏，最终导致你从头到尾参与了这轮牛市却一无所获甚至还导致了亏损。讨论了牛市的遗憾，接下来我再讲一讲接下来的市场。1，个人认为，市场第一向上攻击波依然没有结束，硬核科技的整体上攻也没有结束，这个不能因为市场短暂的回调而产生怀疑。2，本轮中期货币牛市，从9.24开始至今，整体可以看到，市场有进三退一或进二退一的特征，这是健康牛的信号，一个健康牛总是波浪式前进的，而绝不可能是一条直线猛拉。3，对本轮中期货币牛市，不应该产生任何怀疑，现在是改开以来创纪录的超低利率时代，现在也是改开以来创纪录的天量财政刺激时代，现在事实也是80%以上的制造业以TOC形式向全球新兴经济体和发展中国家拓展的时代，这个的含金量和含科量，与2020年之前主要为美欧贴牌代工做TOB是不可同日而语的。4，市场短暂的回调，现在差不多已经到位了，下周超大概率会迎来大幅度的反攻，这事实给仓位较轻者一个机会，交易能力强的也可以适度关注港股。5，硬核科技内部的赛道分化和标的分化，结合本周的走势看，其实已经悄然发生，当然，终极分化现在还远远没有到来，需要再猛烈拉升一波才可能到来，但是，要想在本轮牛市第一向上攻击波乃至在本轮牛市整个周期获得较高收益，深度研判硬核科技的内部逻辑，这个还是相当重要的，从需求侧特征看，硬核科技整体将呈TOG>TOB>TOC的走势（注意，是整体而言），从供给侧特征看，硬核科技整体将呈含科量>含金量的走势——未来两三年，含科量特征明显且叠加TOG放量特征的，应该能够跑出一批五倍甚至十倍股。今天，就写这么多。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:蔡德霖
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