环保快讯-"韩漫网"-光伏七巨头齐聚一堂，说了啥韩漫网？

光伏七巨头齐聚一堂，说了啥韩漫网？

记者：陈诺、屈彦

今天必须要讲一件大事，光伏七大巨头齐聚一堂，一起参加了一次对话，节目的名称就是央视的《对话》。对话的内容估计还要过几天才会播出，但是部分信息已经放出来了。首先介绍一下这七位大佬，都是老熟人。TCL的李东升，通威股份的刘汉元，隆基绿能的钟宝申，晶科能源的李仙德，天合光能的高纪凡，协鑫科技的朱共山，正泰新能源的陆川。每一位都写了一封信，而且当众宣读。不知道为什么晶澳科技的靳保芳没有参加，可能是年龄太大了，毕竟已经72岁了。那七位里面，李东升算年龄大一点的，1957年出生，也比靳保芳小了5岁。李东升应该是接受大型采访次数最多的，比如为长江商学院拍宣传片，还有许知远的十三邀等等，所以知名度比较高。TCL中环以大尺寸硅片出名，也算是一种差异化竞争路线，但是今年的业绩同样很差，上半年营收162亿，同比下降53.5%，归母净利润亏损30.6亿，同比大降167.5%，非常惨。来看看李东升写给光伏发展的一封信。李东升说现在仍能屹立潮头的光伏企业，都是英雄，等于是把几大光伏巨头都夸了一下，包括自己。然后说这轮行业下行，会淘汰一些企业，也会让剩下来的企业更优秀，这个大家都知道，剩者为王嘛。再来看看隆基的钟宝申说了什么。第二段话是重点，钟宝申说今天我们总是讲内卷，讲挑战，讲周期，我觉得越是极端条件，越是充满不确定性，越是考验行业和企业的底线和底气，越要笃定地坚守长期主义。这几句话里面的“底线”和“底气”是两个关键词，目前光伏最大的问题无非就是无底线的价格战，组件价格到现在还在继续下降。隆基绿能上半年巨亏52亿，这就是无底线竞争的后果。那底气是什么？我想对于隆基来说，就是躺在账上的545亿货币资金，如此多的现金耗都能耗不少时间，这是隆基可以说立于不败之地的底气。钟宝申还说创新是本轮困难周期的破局之道，隆基的创新，当然就是BC技术，原本还想着用topCon过渡一下，现在也放弃了，全身心赌在BC技术路线上。所以在信的最后，他说时间从不会辜负勇士，在这个长坡厚雪的征途中，胜利终将到来！隆基确实是勇士，现在连爱旭都在布局topCon，隆基可以说真的成了孤勇者。再来看通威股份刘汉元说的。这个老刘真没诚意，在座的全都是亲笔书写这封信，只有刘汉元是打印的。而且这封信全都是官话，没有一句值得拿出来说的真话，而且末尾署名还加了三个头衔，不得不批评一下。其他人全都是只签一个名字加个日期，只有老刘多此一举，并不是其他人没有头衔，比如李东升同样也是人大代表。本来就是写信，名字也是《致中国光伏的一封信》，随便说点心里话也比这个通篇别人代笔的官话要好，应该要吐槽一下。再来看看天合光能的高纪凡说了什么。第一段话老高就说了一句实在话，顺带夸了一下自己，我们的光伏行业确实是从“三头在外”进步到“引领世界”的。最开始的光伏行业，我们仅仅只是中间的加工商而已，原材料和市场都不在我们手里，所以惨遭围剿。而天合光能是穿越了多轮周期“剩”下来的企业，非常不容易，所以我一直夸高纪凡很稳，正是因为这个原因，高纪凡的第一句话就是：“我要向时代致敬”，天合光能确实有这个资格。然后高纪凡说向困难致敬，简要的说明了天合光能当年的发展片段，18勇士奔赴雪域高原，这个事情我之前在深度分析天合光能也讲过。以此来暗示天合不怕困难，一轮轮行业周期不过如此，就当是磨砺坚韧不拔的精神。最后高纪凡向未来致敬，但是字里行间，都是对光伏现状的批评。他说当前行业面临“内卷”和“外堵”，无序内卷，低价竞争，从来没有赢家，不可能高质量发展。这是在批评谁？就不点名了。再来看看晶科能源的李仙德说了什么。李仙德这封信的标题就很有意思，加了一个前缀“追光下读信”，而且一手行书写得比较飘逸，再加上有部分繁体字，估计不习惯的朋友都难以辨认某些字。第一段的最后一句说得很霸气，我们曾经意气风发的光伏就是国家双碳的唯一方案，这还是有点绝对了，风电也是一份子，不能说是唯一。第二段表达的意思跟高纪凡差不多，供需失衡，行业内卷，出口受阻，一边嚼着玻璃，一边望着深渊陷入思考，形容得很到位。其实晶科能源作为组件出货全球排名第一的存在，今年上半年的业绩还算好的，营收472.5亿，同比下降12%，幅度并不大，重点是归母净利润还赚了12个亿，在这种行情下还能不亏损，已经很厉害了。不过李仙德很谦虚，他说公司业绩跌跌不休，我们似乎也找不到解决的办法，最后两句话更有意思，穿越周期已经成为了行业的代名词，我们已经触碰到它的难度，却依然迷茫着它的长度。全球老大说接下来不知道怎么办，还没有解决问题的办法，而且对于行业低迷周期到底有多长，他也很迷茫。如此真诚的表达内心状态，让我很敬佩。所以大家不要轻易觉得自己能够预测光伏的未来，老大都迷茫，更何况我们这些外行，这也是我一直说看好光伏，但是一直在等的原因，因为目前的状况我也看不懂。再来看看协鑫科技的朱共山说了什么。如今66岁的朱共山，确实是光伏行业的老兵，只是协鑫没有在大A上市，所以我没有单独讲过。朱共山的字很大气，内容同样也很大气，光伏产业三落四起，道不尽的苦辣酸甜，但是从未放弃过、沮丧过、悲观过，始终相信光明。一年有四季，产业有周期，每一次市场震荡，都在渐进式地孕育重大的产业突变。向阳而生，向绿而行，不负青山绿水，不负时代托付。不断穿越周期，创造光的奇迹，让我们一起以技术远见，呈现价值，奔赴山海！看看这措辞，满满的正能量，这从今年上半年亏损近15个亿的老朱嘴里讲出来，不得不佩服这份心态和志向。提一下硅料四大巨头，通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源，只有大全最有意思。上图是大全的短期借款，这两年都为0。上图是大全的长期借款，从2021年开始，一直都是0。一家不借钱的公司，尤其是在行业竞争如此激烈的情况下，意思很明显，你们尽管去打架，我就躺平看着，反正最后只要我熬过来了，会不会坐收渔翁之利不知道，反正东山再起是没问题的。最后来看看正泰新能源的陆川讲了什么。陆川这封信写得最长，满满的两页纸，签名都溢出来了。里面有两段话是值得思考的，第一个是他一连提出了三个问题：中国光伏产业如何实现可持续的全球协同？面对“内卷式”竞争，我们该采取何种姿态？大家所努力追求的，究竟是一个怎样的未来？当然他并没有给出答案，实际上他自己也没有答案，因为目前这是三道无解题。说得浅显一点，我们的光伏企业已经拿下了全球绝大部分市场，全球排名靠前的光伏企业也都是我们，那么后面继续站稳脚跟不就是全球协同吗？实际上不是的，全球协同有两个前提，第一个是度过眼前这个难关，第二个是如何进入国外市场。而目前这两个前提都没有答案，最后谁能笑到最后还不得而知，国外不断加大自我保护强度，很多地区的准入门槛已经越来越高，未来会怎么样也还不知道。至于如何面对内卷，这个问题目前无解，因为谁都不愿意退步，谁都不希望自己倒下，那么就只能先耗着。那大家追求的未来是什么样子的，相信第一反应当然是活下来，然后继续发展下去。这样说没有错，但肯定不是陆川的全部意思，我想他问的应该是行业的未来，而不是某家公司。第二个是他引用了稻盛和夫的一句话，不是有了希望才会坚持，而是坚持了才有希望。其实不只是光伏行业，多个行业都面临着同样的问题，除了一个“熬”字，似乎都没有其他选择。对于我们个人来说，也是一样的，很多人在生活、工作、事业上遇到了各种各样的问题，很多时候也只能熬一熬。借用陆川的结语，尽管征途漫漫，道阻且长，希望我们都能跨越山海，滚烫向前！我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。小拇指，发财手点个赞......#财经##光伏#