环球速览-"广东信宜新闻"-今广东信宜新闻天，集体跳水了……

今广东信宜新闻天，集体跳水了……

6月21日，由湖北省医保局牵头，北京、天津等30省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。

文/杨国英其实，结合前几天的量能变化，就能隐约感知市场超短期可能继续回调。关于这个，在昨天文章的开头，我就隐晦写到，“现在的点位结合现在的量能变化，到底是短期回调再向上突破、还是继续向上突破然后再回调，这两种可能性都可能会发生……”果不其然，今天市场就继续回调了，伴随着量能收缩的回调（两市成交额为1.84万亿，继续收缩），且回调尺度比较大，市场中位数跌幅为3.07%。结合本周全球资本市场的走势、以及黄金价格的走势，我们大抵可以确认，今天A股的大跌，其实是一记延后的落水而已——从上周三特朗普确认胜选开始，伴随着美元指数的持续拉升，全球除美股之外的市场，普遍启动了连续下跌模式，尤其是亚太股市，包括不限于日股、韩股、印股、港股、以及湾湾股市的跌幅更甚。这就是，别人先跌，我们补跌——再怎么狂热的市场，也抗不住外围市场一窝蜂的连续下跌。同期，国际金价从上周三开始，也开启了一波显著下跌，截止今天已经跌2550美元/盎司上下，上周三在2700美元/盎司上方区间减持时我就讲过，只要金价回调到2500美元/盎司一线，我会将减持的再补回来。所以，从“别人先跌、我们补跌”的角度出发，我们思考A股到底会不会继续较大幅度下跌，其无疑就牵涉到别人还会跌吗、别人还会继续跌多少？而讨论外围市场（除美股之外的绝大多数市场）还会不会跌、还会跌多少，这又进而牵涉到美联储预期货币政策到底会不会再次转向鹰派、到底会不会将已经开启的货币阀门再次关上？对此，我的判断是，美联储未来一年不会关上已经开启的货币阀门、美联储的降息仍然会持续、只不过预期降息的尺度可以会收敛一些——比如，未来一年原本会再降息150个基点，现在有可能调整为再降息100个基点。确认美联储降息仍将持续、甚至下月就会继续降息，这一是因为，特朗普关税大棒的挥舞，很可能是渐进的，不会急速挥舞，毕竟美国国内实现制造业的国产代替还需要较长时间，二是因为，特朗普任期内会推动对内减税，而这又意味着美国政府的财政压力会进一步上升（至于依赖马斯克去提升政府效率，这个也是需要较长时间才能实现的），在这种情况下，很有必要继续打开货币阀门。所以，当下没有必要过于担心，个人认为，由特朗普胜选给全球多数资本市场（包括黄金）带来的压制，接下来的超短期（有可能也就短短几个交易日）很可能会宣告结束，继而全球多数资本市场继续迎来一个中期向上的拐点——当然，对于中国股市（包括A股和港股）事实更将如此。在货币端和财政端双宽松的政策已定之下，当下我们没有必要因为外围的一些风吹草动，而不间断怀疑本轮中期货币牛市、不间断怀疑本轮十年难得一见的货币创造财富效应。至于本轮中期货币牛市关键的实战逻辑，我在昨天文章已经讲得比较清楚了，拥抱硬核科技重点拥抱能够真正改变中国科技未来且叠加本轮财政刺激的优质公司，拥抱弱周期大消费重点拥抱已确认和预期卷王，追求短期交易型收益的现在可以关注相关港股了。最后再讲一讲，对硬核科技的拥抱，必须要有持续的深度研究，真正的硬核科技与弱周期大消费截然不同，真正的硬核科技往往是一个细分赛道三五年跑下来，一家将抵得上其他二三十家，且其他二三十家很可能会有近一半会难以维持——这是由硬核科技必须以科技绝对领先作为前提条件的（且需要较强的运营能力），这个，最近两三年的美股其实就是一个最好的参照。今天我们的硬核科技，部分细分赛道已经出现了巨头，但还有相当部分细分赛道今天还没有出现巨头，这些还没有出现巨头、甚至普遍还不赢利的细分赛道，对其进行深度研究需要特别精细、也需要一定的想象力，他们中最终在某一细分赛道胜出的公司，未来两三年很有可能会大涨10倍甚至20倍以上。当然，最终无法胜出的公司，其未来价值可能就会聊胜于无。今天就写这么多。

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编辑:余克勤

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