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作者丨曹恩惠实习生朱可鑫编辑丨张伟贤继 10 月 23 日后，A 股光伏板块再度迎来大涨。10 月 25 日，Wind 光伏指数收涨 3188.47 点，涨幅 6.95%。光伏板块掀起涨停潮，大全能源、海优新材、协鑫集成、双良节能、TCL 中环、通威股份、晶澳科技、爱旭股份、隆基绿能等超过 20 只光伏股股价涨停。最近几个交易日里，光伏产业持续传来多个消息，涉及产业竞争自律共识探讨、海外关税政策变动、产业链价格波动、主要制造环节企业开工率下滑等。这其中，中国光伏行业协会 10 月 14 日组织在上海举行防止行业 " 内卷式 " 恶性竞争专题座谈会，连日来仍被业内热议。根据中国光伏行业协会当天晚间公布的消息，各位企业家及代表就 " 强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道 " 及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。10 月 18 日，中国光伏行业协会再发文，经汇总、统计、分析与整理，该协会测算出 2024 年 10 月份的光伏组件成本，供全行业和政府监管部门参考，促进行业健康发展。根据中国光伏行业协会测算，当前一体化企业 N 型 M10 双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为 0.68 元 /W。在公布这一成本价格后，中国光伏行业协会发声，" 低于成本投标中标涉嫌违法 "。对此，该价格也引起了部分光伏企业的积极反馈。10 月 23 日，金刚光伏在投资者互动平台上回应称，" 中国光伏行业协会此举（记者注：公布测算的光伏组件成本价格）有利于维护行业生态与公平竞争秩序，加强行业自律，促进行业健康发展。"10 月 23 日，资本市场又传出消息称，下个月相关部门将出台文件限制光伏主要环节的产能利用率，由此刺激光伏板块大涨。不过，根据 21 世纪经济报道记者了解，并未有消息表明有关部门下个月会出台 " 传闻中的文件 "。但综合最近一起产业链价格情况来看，企业正在自发降低开工率，并且光伏产业链主要制造环节的价格整体平稳。根据中国有色金属协会硅业分会（下称硅业分会）最新披露的数据，本周多晶硅价格持平。其中，N 型棒状硅成交价格区间维持至 3.70-4.40 万元 / 吨，成交均价为 4.17 万元 / 吨；P 型单晶致密料成交价格区间维持在 3.30-3.60 万元 / 吨，成交均价为 3.45 万元 / 吨；N 型颗粒硅成交价格区间维持至 3.60-3.75 万元 / 吨，成交均价为 3.73 万元 / 吨。硅业分会指出，下游需求萎缩、下游硅片价格的非理性下跌以及电价上调引发的硅料成本的明显上涨，导致本周多晶硅成交量极少，本月内棒状硅签单节奏也整体放缓。" 即使绝大多数企业已经下调稼动和减少产出量，但是滞库规模有增无减，供给端硅料现货库存规模有持续上升态势。" 行业机构 InfoLink Consulting 预测，四季度中后期企业仍将面临是否更大幅度减产的抉择。本周，硅片价格有所下跌。其中，N 型 G10L 单晶硅片（182*183.75 mm /130 μ m/256mm）成交均价降至 1.05 元 / 片，跌幅达 5.41%；N 型 G12R 单晶硅片（182*210mm/130 μ m）成交均价降至 1.26 元 / 片，跌幅达 1.59%；N 型 G12 单晶硅片（210*210mm/150 μ m）成交均价降至 1.45 元 / 片，跌幅达 3.33%。由于下游组件需求明显减少，使得硅片环节被迫减产，整体硅片产出基本被压缩近极限。据硅业分会统计，预计 10 月硅片产量下调至 45GW 至 46GW，预计 11 月再有 2GW 左右的减量。" 硅片市场持续面临销售压力，买卖双方仍在博弈之间。在年末需求低迷下，企业持续面临艰难的出货状况。"InfoLink Consulting 表示。本周电池片的均价基本与上周持平。根据 InfoLink Consulting 数据，P 型 M10 与 G12 尺寸电池片的均价皆与上周持平，分别为 0.28 元 /W、0.285 元 /W；N 型电池片所有尺寸的均价同样皆与上周持平，M10 均价为 0.27 元 /W，G12R 与 G12 尺寸均价分别为 0.28 元 /W、0.285 元 /W。InfoLink Consulting 认为，因硅片价格松动与库存堆积，部分电池厂家可能将于十一月份再度调降电池价格，四季度的市场行情也趋于悲观，但仍须观察厂家的排产策略与保价政策。此外，凭借产线优化与持续提效，当前多数厂家的电池量产平均入库效率已达到 25% 以上。本周组件价格虽然有所微降，但整体成交价集中，表明已经接近底部。InfoLink Consulting 的数据显示，PERC 双玻组件价格区间约 0.65 元 /W 至 0.76 元 /W，新签订单部分与 TOPCon 产品价格产生倒挂迹象，TOPCon 双玻组件均价则为 0.71 元 /W。据悉，厂家正在酝酿报价上涨幅度约 0.03 元 /W。但 InfoLink Consulting 也指出，" 价格能否成功落地涨价仍需端看市场需求起色以及厂家策略而定，厂家确实有意识的调整十至十一月产量，TOPCon 主流瓦数供应部分出现紧张。"

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编辑:孙天民

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这一点，我们从中国国防部新闻发言人一再强调“美方要以实际行动展示诚意、纠正错误，为双方沟通交流创造必要条件和应有氛围”中，就可以看得出来。这也就意味着，中方已经是迎头一脚，把球踢回了美国，让拜登政府陷入到了两难当中。假如不解除对李尚福的“制裁”，中美两国防长就没法会谈，甚至中美两军的正常沟通也没有办法进行，拜登政府就难以完成“防止中美两国由竞争走向冲突”的战略任务。假如解除了对李尚福的“制裁”，那等于是把自己吐出来的口水又咽回去了，而且等于是承认自己的”长臂管辖”政策做错了。同时，它还意味着，在以后的中美两国与两军交往中，主动权已经不再由美国单方面掌握。那么，根据拜登本人在G7峰会后的表态，他是想撤销对李尚福的“制裁”的，想纠正特朗普时期的错误做法的。。