纲手去衣从广东到越南，如何看待SHEIN掀起的服饰产业链纲手去衣外迁？_ZAKER新闻

从广东到越南，如何看待SHEIN掀起的服饰产业链纲手去衣外迁？_ZAKER新闻

　　至于超过了设计能力、城市扛不住的部分，“需要设计冗余区域，让水淹之处，是可以被淹的地方，是指定的区域，雨过之后，清理掉水淹区域，减少对正常生活工作的影响。”如此，实现城市建设成本与舒适度、安全性的平衡。

如果没有高效率的中低端产业，那么中国服装、跨境电商行业在海外的竞争优势，或许就将荡然无存。作者 | 刘珊珊编辑 |Cindy方圆几公里内，上千家服装厂，数千家相关供销商聚集在一起。机器轰鸣声 24 小时未曾停歇，面料已经当日送达，从印花到最后剪裁环节，每一个生产环节都有多个工厂承接，每一个熟练工人，都能生产上百件衣服，然后通过超强的物流能力，漂洋过海，快速送到美国消费者手中。这是广东广州南村，也被称为 " 永不疲倦 " 的 SHEIN（希音）村——过去几年，凭借番禺超强服装供应链能力，SHEIN 成长为中国企业 " 出海 " 的典范之一。但现在，成就 SHEIN 的服装供应链，却有外迁消息传来：近日，彭博 · 社等多家媒体报道称，SHEIN 要求部分中国头部服装供应商，在邻国越南设立新的生产线，并提供包括将采购价格提高 30% 等多项激励措施，以协助供应商将生产设施及面料从中国搬到越南。对上述传闻，SHEIN 发言人通过邮件否认在越南扩产计划，但未透露更多细节。不过根据报道，有知情人士表示，这些措施在过去几个月内一直在执行，并在最近几周加速。毋庸置疑的事实是，面对美国变幻无常的关税政策，早在 SHEIN 消息传出之前，广东等地服装供应链外迁越南，就是近年来的趋势。一些值得深思的问题由此浮出水面：供应链外迁趋势，对中国服装行业利弊影响几何？跨境电商新形势下，SHEIN 们又该如何未雨绸缪，在不确定性下，找到新的破局路径？加征关税，为何 SHEIN 首当其冲？全球服装市场，是万亿美元级别的庞大规模。Statista 统计数据显示，中美均以超三千亿美元规模领跑全球市场。不同的是，我国有 14.1 亿人口，美国却以 3.33 亿的人口，在 2023 年创造出 3437 亿美元的市场规模，在全球占比 19.75%。当下及未来，美国都是全球最大服装市场。与此同时，我国是全球最大服装出口国，根据中国海关快报数据，2024 年我国纺织品服装出口总额为 3011 亿美元，同比增长 2.8% ——纺织品和服装作为我国对美出口的重要品类，占中国对美国出口的 17%、美国从中国进口的 28%。这意味着，当 2 月 1 日美国宣布对所有中国输美商品加征 10% 关税后，服装行业无疑成为受影响的 " 重灾区 "。数据显示，目前美国对中国进口的服装关税水平在 25% 左右，其中化纤类服装的进口税率较高，如化纤质地的毛衣进口税率达 32%，而棉制毛衣的税率约为 16.5%。新征额外 10% 的关税后，来自中国的女装产品最高关税达到 42% 左右，这让原本处境艰难的产业带厂家雪上加霜。" 最直接影响是成本上涨。" 多位跨境服装从业者说，在竞争如此激烈的服装市场，跨境服装电商出口成本将因关税大幅攀升，致使利润空间被严重挤压。若想提高微薄利润，那么就必须提高售价，产品竞争力就会削弱。此前，自 2020 年初美国第一轮关税政策后，部分纺织服装产品利润已接近临界点。据中国服装协会数据，2024 年前三季度，中国服装企业营业收入利润率为 4.24%，比 2023 年同期降低 0.14 个百分点。" 低客单价产品压力山大，以后没有 30% 利润的服装，会直接亏钱。" 一位跨境电商服装从业者对 " 极点商业 " 透露。加征关税外，对跨境电商服装从业者还担心，" 小额豁免 " 是悬在头上的 " 达克摩斯之剑 "——尽管白宫在 2 月 1 日签署取消低于 800 美元小额商品的关税豁免政策后，2 月 7 日又暂停，但大多数从业人士均认为，目前的暂停和延迟，只是现实可行性问题，" 估计不久后又要开始。"因此，无论是服装行业成为 " 重灾区 "，还是 " 小额免税 " 的悬而未决，对以低客单价、服装品类（尤其是女装）出海为主的 SHEIN 来说，可谓 " 暴击 "。美国市场是 SHEIN 过去数年押注最大的市场，也是占据其销售额比例最高的区域市场。2023 年，SHEIN 被曝出在美国快时尚支出中占据最大份额，约为 40%，超过 ‌Zara 和 ‌H&M 等竞争对手。SHEIN 之所以能在美国快速崛起，每天有超百万包裹从国内发往美国市场，核心环节正是来自 " 小额豁免 " 条例的性价比优势——这一点直接体现在 SHEIN 的商品价格上，其价格往往比 ZARA 更低廉，比如连衣裙、牛仔裤和鞋履只要数美元，泳装和配饰等等甚至只要 1 美元。SHEIN 征战美国市场另一武器是快速上新。一件新款从设计到生产，传统周期需要几个月，但通过 " 小单快反 " 运营模式，生产周期只需要 7 至 15 天。根据推算，SHEIN 上新率大约是 ZARA 的近百倍。这一切，都依托于国内成熟的服装供应链。尽管近年来 SHEIN 在巴西、印度、土耳其、墨西哥等有全球布局供应链的动作，但核心供应链仍然来自中国，尤其是广东——广东省服装服饰行业协会就统计，仅在番禺就有 500 多家企业专门给 SHEIN 供货，这些供应链企业主要集中在南村镇等区域，而整个番禺聚集了约 4 万家服装企业。服装供应链向越南转移，早是趋势就 SHEIN 角度，如此急切地将供应链转出中国，核心考量离不开关税问题。毕竟，" 朝令夕改 " 政策的不确定性、不稳定性，影响的不只是市场需求和供应链布局，还有其上市估值和进程。不止 SHEIN 供应链。今年 1 月，一则关于 " 广东中山市知名纺织大厂关停部分生产业务并进行裁员 " 的公告文件在互联网平台传播，引发外界广泛关注。根据公告文件显示，这家纺织大厂由于产能合并到越南永欣三厂，中山厂区仅保留开发部，机器设备及人员配置将对应减少。差不多同时，在中山、东莞深耕多年的两大鞋业巨头——宝元鞋业和绿洲鞋业，也计划于 2025 年全部搬到越南。实际上，劳动密集型产业本身利润不高，会天然地向成本更低的地区转移。比如耐克和阿迪达斯——两家公司从 21 世纪初开始，逐渐降低在中国的生产份额，并在越南等东南亚国家不断加码。广东服装行业也是如此。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、副所长徐奇渊和研究团队，曾对广东为主的纺织服装行业进行深入调研，其结论是织服装行业无论是中游还是下游，正持续地向东南亚发生了迁出。从 2010 年开始，在 " 把生产搬过去，出口欧美更划算 " 思路下，越来越多中国企业开始向越南输出生产设备、技术支持、原材料供应链，推动越南制造业发展。其中，服装、纺织行业外迁占了很大比例。截至 2019 年，中国在越南投资的纺纱产能已经占据了越南纺纱总产能的 32%，其中不乏知名企业。比如 2016 年，中国最大纺织集团申洲国际，就在越南开办了工厂。从经济学理论来看，服装行业属于 " 低技术 + 低附加值 + 劳动力密集型 " 产业。越南人工成本比中国低很多，这是中国服装行业向越南转移重要原因之一。一位 2015 年在越南北宁省——靠近越南首都河内建立服装工厂的广东老板说，越南工人工资比中国工人低约 40%～50%，" 人口红利 " 还可以持续多年。另外，整体生产成本也相对较低。原材料方面不存在进口配额限制，进口各类棉花不存在任何关税；越南北部最大安分工业区对纺织印染外资项目实施 "4 免 5 减半 "，且地方政府有优惠政策，负责厂房建设交付，土地厂房前两年租金全免。另一重要原因是，全球化布局下，相比国内，出口到欧美的服装可以享受更低甚至零关税。2005 年，越南开始实施《企业法》，放宽外资企业进入门槛。2007 年越南加入 WTO 后，与许多国家和地区签订了自由贸易协定（FTA），使越南服装、纺织品在出口到欧美日韩市场时，能够享受较低关税甚至零关税待遇。最近几年，中越贸易关系越来越紧密，进入产业链融合、供应链协作、资本投资的新阶段。以及在产业升级战略下，实现产业链、价值链的调整升级，成为中国高质量发展重要方向——都让服装、织造等产业链中下游企业，搬迁到越南或东南亚，成为看上去不可逆转的趋势。因为，当前复杂大环境以及全球消费结构变迁下，SHEIN 试图将供应链加速迁出中国，转移到越南，其实是一个非常聪明的战略选择。一是 " 曲线出海 "，利用当地对美贸易协议，以更改产品产地的方式躲避关税的影响；二是供应链多元化，可以降低对中国工厂的依赖程度，规避其他风险。比如，缓解越南的审查压力，重启越南业务—— SHEIN 在 2 月 5 日暂停了其在越南的业务。还可以减轻英国监管部门对供应链劳工等问题的关注，从而加快其在伦敦的 IPO 进程。" 魔法 " 消失后，如何破解困局？以 SHEIN 体量，其牵涉的就业、出口、中小厂家生存等方面，都是庞大数字。这让供应链转移到越南，风险和掘金机会一样多，将全面而深刻地影响着广东，乃至中国服装产业。首当其冲的就是就业问题。中低端产业往往是劳动密集型，包含着大量就业机会。以广州工厂为例，有供应商称周边就有 5000 家服装工厂以 SHEIN 为生，不少合作工厂聚集甚至形成了 "SHEIN 村 "。据此前媒体报道，在广州番禺区的江南村，有近 80% 的大小工厂都依赖 SHEIN 的订单生存。保守估计，仅仅是广东省内，和 SHEIN 相关的就业机会可能达到百万级别。而当下中国就业岗位本不富裕，中低端产业依然是就业重要保障。可以预料的是，广东服装出口份额也会受到直接影响。这一点此前已有体现，根据海关总署广东分署公布的数据，2024 年 12 月，广东省服装及衣着附件出口同比下降 11.4%，2024 年全年，服装及衣着附件出口同比下降 3.1%，成为广东省重点出口商品中唯一负增长的品类。多位从业人员提出，这同近年来广东服装、纺织供应链转移到越南和东南亚趋势有关。与之对应，2024 年越南纺织品服装出口额将达 440 亿美元，成为全球纺织品领域的第二大出口国。上述担忧外，面对服装、纺织等产业外迁，包括政府、学者在内的各方还有更多担忧。比如产业空心化——粤开证券首席经济学家罗志恒指出：" 产业外迁将加剧我国制造业发展过早过快减速风险，需警惕出现产业‘空心化’风险。"所谓产业空心化，其实就是没有制造业，经济以服务业、金融业、贸易业为主。历史上，美国曾放任中低端产业链外流迁移，结果是制造业空心化，美国中部出现经济 " 锈带 "，贸易逆差居高不下。这也是美国多届政府强调制造业回归的原因。对广东那些以制造业为基础的地方来说，一个重要问题不容忽视：产业迁出地，未来将承担怎样的角色？事实上，如果没有高效率的中低端产业，那么中国服装、跨境电商行业在海外的竞争优势，或许就将荡然无存。比如，原材料严重依赖中国。越南纺织服装协会副主席 Duong Thi Ngoc Dung 此前表示，越南服装业仍然主要依赖中国材料，如纽扣、线、标签和包装，只有约 30% 至 40% 的材料是本地生产。显然，其中存在供应稳定风险。" 我们工厂每天和上百家面料厂打交道，除非大家一起搬，否则就没有竞争力。" 一位服装厂老板就对 " 极点商业 " 坦言，对很多鞋服工厂来说，转移过程需耗费大量资金、时间与精力，还面临基础建设、文化制度和制造业水平的较大差异，承担诸多不确定性的风险。他了解的是，不少外迁工厂，在水土不服后如今又回流了广东。" 成熟的工人，成熟的供应链、物流系统，才为高效率、大规模生产提供了难以复制的稳定质量，更是竞争力价格的确保。" 多位业内人士明确指出，除了中国，想不到还有哪个地方能做到质量、数量、价格、效率上的 " 齐头并进 "。对所有跨境电商平台以及服装出口行业来说，都必须在 " 魔法 " 消失后，正视政策变化带来的潜在不确定性，都必须未雨绸缪，去找到新的破局之道。这是走出舒适区的必经过程。" 对广东服装行业来说，短期是降本增效，长期是促进产业转型升级，做高企业的技术壁垒，实现高质量发展。"有业内人士指出，我国在全球供应链中的地位难以取代，又在 5G、AI 带来的新一轮工业革命中处于领先地位，有必要利用上述优势，促进产业优化与技术创新，巩固和增强原有优势，产业空心化问题也会迎刃而解。比如，哪怕代工、制造等劳动密集型的功能部分外迁到越南，当地也可以积极调整策略，面向面料、品牌、设计等高端产业，专注品牌创新、产品设计、技术研发、基础研究、绿色环保等技术资本密集环节，促进广州服装业向更加创新、高效、绿色的方向发展。有服装行业人士指出，即便在面料环节，制造能力也不再是唯一评判标准，客户也越来越看重创新、研发等软实力。这也是最近几年，各种 " 高科技 " 高端面料，在大湾区纺博会大出风头的原因。而对 SHEIN 等跨境电商平台来说，发力半托管模式、海外建仓、调整品类结构等方式，都是可以寻找到的新增长点。" 平台鼓励我们自己发货到海外仓。海外仓有货的卖家，平台也会有更多流量扶持。" 东莞一位跨境服装卖家就说。这是新思路也是新出路。因为无论如何，美国消费者都不可能离开中国——多元文化氛围下，美国消费者服装需求非常复杂，个性化、无性别等服装需求十分强劲，除了来自中国的服装产业，没有任何一个地方，可以满足这些消费者的需求。

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编辑:汤念祖

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