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迭创新高的上市银行随着多只银行股在 2024 年 12 月 25 日，创下成立以来的历史最高价。此事件中最为 " 遗憾 " 的群体也已浮出水面：就是没有足量投资银行股、且业绩也不突出的主动偏股基金。根据最新统计，业内几只专投银行股的银行 ETF 在年内表现达到了令人惊讶的水准。富国中证 800 银行 ETF 年内涨幅 42.54%；鹏华中证银行 ETF 涨幅达到 42.03%；华宝银行 ETF 达到了 42.80%（截至 12 月 25 日净值）。如果把这些基金排入同期主动偏股基金业绩榜单，妥妥的进入行业前 20 名，同类排名前 5% 序列。年终盘点，全市场投资的主动基金经理们，大概要反思为何错过今年的银行股了。附图：中证银行指数 2024 年表现01 银行股迭创历史最高价银行股，曾经是对涨幅最为迟钝的板块，却意外成为 A 股市场 2024 年内最坚挺的行业。从年头涨到年尾看，平均涨幅达到 37.6%。这样的涨幅显示着，银行板块对于公募机构而言的巨大配置意义。甚至直到 12 月 25 日，还有多只银行股在创造历史成交价的最高记录（以向前复权价）。工商银行，日内最高价 7.04 元，收盘 6.94 元，历史新高；上海银行，日内最高价 9.04 元，收盘 8.98 元，历史新高；建设银行，日内最高价 9.02 元，收盘 8.88 元，历史新高；农业银行，日内最高价 5.42 元，收盘 5.31 元，历史新高；02 各种记录纷纷被刷新跌创新高只是年内 A 股银行股逆袭的一个缩影。年内，A 股银行股的整体上涨势头更加猛烈。截至 12 月 25 日，涨幅前十的银行股，年内累计上涨 52%~66%;涨幅前二十（剔除前十后）的银行股，年内累计上涨 39%~51%。创纪录的还包括：1、沪上银行年初以来一骑绝尘，领跑三席分别为上海银行、沪农银行、浦发银行，年初以来收益率分别约为，65.8%、62.1%、61.9%。同时，浦发银行成为涨幅最大的全国性股份制银行；上海银行成为涨幅最大的城商行；沪农商行成为涨幅最大的农商行。" 沪银三子 " 涨幅全面领跑。2、工农中交建五大行涨幅全部进入行业前 20 名，银行板块的上涨真的不惧怕大市值股。其中，工商银行、农业银行涨幅超过 52%，进入行业涨幅第一梯队。建设银行、中国银行、交通银行等的累计涨幅全部超过 40%。3、长江三角洲一体化区域和川渝地区的城商、农商行表现相当强势。除了前述的上海区域银行外，南京银行、成都银行年初以来涨幅也超过 60%，进入领涨梯队。杭州银行、渝农商行、江苏银行、重庆银行等全面进入行业前 20 名涨幅，平均涨幅在 45%~57% 之间。总体看，银行股呈现 " 由点及面 " 的上涨，错过年内的银行股，足够投资者捶胸顿足一段时间了。03 主动基金批量错过与年内银行股强势表现相对照的是，主动偏股基金整体截至今年 3 季度末，仍在低配银行股。基金三季报显示，所有主动偏股基金对银行所在金融业的配置比例是 3.48%（下图）。这个比例大大低于沪深 300 指数中的 24.18%（下图）。某种程度上，包含银行在内的金融股，可能是公募基金持续低配净比例最大的行业。这样的配置值得公募机构反思。04 银行股崛起原因之一：高管增持那么银行股的大涨逆袭的原因是什么呢？如果仅仅从公告信息来概括，以下几点可能值得注意。第一：高管层积极增持上海银行是 A 股市场里，2024 年初以来涨幅最大的银行股，累计涨幅高达 66%。上海银行和其他银行比较明显的不同是，高管多年来持续、批量增持自家银行股票，不分寒暑、无论牛熊。自从 2019 年开始，上海银行每年都会披露高管买入公司股票的公告。在时任行长的带动下，多数时任高管都加入 " 增持 " 上海银行股票的行列。2019 年，该行高管分别于 8 月 29 日至 30 日期间以自有资金从二级市场买入该公司 A 股股票，成交价格区间为每股人民币 8.90 元至 8.98 元。2020 年，该行高管分别于 8 月 27 日至 28 日期间以自有资金从二级市场买入公司 A 股股票，成交价格区间为每股人民币 8.21 元至 8.29 元。2021 年，该行高管分别于 8 月 31 日至 9 月 1 日期间以自有资金从二级市场买入公司 A 股股票，成交价格区间为每股人民币 7.15 元至 7.33 元。2022 年 5 月 5 日，该行高管以自有资金从二级市场买入公司 A 股股票，成交价格区间为每股人民币 6.45 元至 6.50 元。2023 年 9 月 6~7 日，该行高级管理人员以自有资金从二级市场买入公司 A 股股票共 46 万股，成交价格区间为每股人民币 6.09 元至 6.14 元。即便是股价大涨的 2024 年 11 月末，该行副董事长、行长兼首席财务官施红敏，副行长兼首席信息官胡德斌，副行长汪明、俞敏华，董事会秘书李晓红，业务总监朱守元、武俊，职工监事丁兵、张磊等，也分别以自有资金从二级市场买入上海银行 A 股股票，成交价格区间为每股人民币 8.03 元至 8.20 元。坚定的买入，显然对该行的投资人有强大的信心示范。有意思的是，沪农商行、苏州银行等银行，在过去两个月也公告了关于部分董事 , 监事 , 高级管理人员及其他管理人员自愿增持的情况。这两家银行的未来发展，外界可以多跟踪一下。第二：股东方积极增持浦发银行则是年内涨幅最大的股份制银行。截至 12 月 25 日，年内涨幅已经超过 62%。具体走势看，浦发银行的走势自去年四季度开始酝酿，开始它是从 2024 年 2 季度末开始，持续上涨，直至年末。浦发银行的上涨可能有多重因素主导：一方面，过去一年，浦发银行的高管层有较大调整，经营创新动作较多，前三季度的营收净利增幅在业内较为靠前。另外，股东方的信心也不容小觑。以浦发银行为例，12 月中旬，该行公告，于 12 月 19 日收到第一大股东上海国际集团通知，基于对公司未来经营前景的信心，上海国际集团于 2024 年 12 月 19 日通过其全资子公司国资经营公司以自有资金在上海证券交易所以集中竞价方式增持该行普通股 7575474 股，占公司普通股总股本的 0.03%。这次增持后，上海国际集团及其一致行动人合并持有公司普通股股份比例由 29.67% 增加至 29.70%，计划自 2024 年 12 月 19 日起的 6 个月内增持公司普通股股份不低于 4700 万股，不超过 9400 万股。增持数量含此次增持的股份。股东强势表现，当然也会影响外部投资者，浦发银行的股价走强，似乎也在投资逻辑之中。有意思的是，成都银行、苏州银行、南京银行等也在近 2 个月内公告了实控人或股东方的增持情况。这几家银行的后续表现也值得跟踪。05 超计划增持此外，还有个原因，可能值得关注，就是高级管理层和股东的超计划增持。沪农商行则是年内涨幅最大的农商行。截至 12 月 25 日，年内涨幅已经接近 62%。沪农商行的高管层也相当有信心。公告显示，年内管理层甚至是超计划完成了增持。公司高级管理人员和部分董事、监事合计 12 人基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可，计划自 2024 年 8 月 19 日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持不少于 550.00 万元人民币公司 A 股股份，拟增持公司股份价格不设区间。截至 2024 年 12 月 4 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 89.28 万股，累计增持金额超过 601 万元，占增持股份计划金额下限的 109.31%，增持计划实施完毕。06 未来表现或与股息率等因子有关银行股自身的股息率和成长表现，近年也受到关注。招商证券银行分析团队日前分析称，今年经济弱预期背景下，资金防御属性偏强，市场优势因子仍主要为股息率，个股涨跌幅表现与年初股息率呈现较为明显的正相关关系。和去年对比来看，红利占优特征延续，股息率高的银行涨幅更多。和去年成长因子负贡献不同，今年银行板块成长因子也开始取得一定效果。展望 2025 年，他们认为，虽然短期看银行营收增速还在磨底，但相对景气度仍有韧性，相对估值仍折价较多，仍有较强估值修复空间。中信建投银行团队则分析称，在未来经济的不同表现下，他们认为银行板块各自将具备不同的投资主线。假设经济随着政策的不断加码，能够实现复苏，银行板块有望复刻 2016-2019 年的走势，板块逻辑将回归基本面选股。本文来自微信公众号 " 资本深潜号 "，作者：资本深潜号，36 氪经授权发布。

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编辑:高大山

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