教育热点-"2022国精产品一二三线"-下一个王者？华尔街：DeepSeek将带飞网络通信领域2022国精产品一二三线

下一个王者？华尔街：DeepSeek将带飞网络通信领域2022国精产品一二三线_ZAKER新闻

让她更接受不了的事实是，这个小三比她存在的时间还要长。

财联社 2 月 10 日讯（编辑潇湘）在 DeepSeek 春节前扔出 " 王炸 " 模型后，这轮冲击波迄今显然依然在华尔街 " 回荡 " ……追踪美股 " 七巨头 " 表现的 Roundhill Magnificent Seven ETF 在过去五个交易日内下跌了 2.4%，其中谷歌母公司 Alphabet 因财报不佳重挫了 9.2%，亚马逊也下跌了 3.6%。而这还只是这些美股科技巨头们面临的最新逆风。上月底，DeepSeek 引发了美国科技股投资者的大举抛售，人们因担心开源大型语言模型更便宜而感到恐慌，科技行业仍在试图从抛售中恢复过来。不过，企业高管和行业专家们普遍认为，DeepSeek 的发展最终仍应该会被视为整个科技行业的上行催化剂，而非逆风。一位前 OpenAI 员工就表示，市场应该将 DeepSeek 的发展视为 " 胜利 " ——因为它们有潜力加速人工智能的创新和应用。OpenAI 前市场营销主管 Zack Kass 解释道，"DeepSeek 的 R1 模型是一个突破……对科学进步感到兴奋是我们所有人都应该希望的，看到关键资源成本下降也是我们应该希望的。"大型科技公司高管也表达了同样的看法。Alphabet 首席执行官皮查伊 ( Sundar Pichai ) 在本周早些时候的公司财报电话会议上称赞 DeepSeek 的工作 " 非常出色 "，而 Meta 首席执行官扎克伯格 ( Mark Zuckerberg ) 也表示 DeepSeek 做了 " 许多新颖的事情 "，该公司 " 仍在消化 "。因此，在不少华尔街人士看来，DeepSeek 的异军突起反而是眼下这场 AI 革命的一个关键分叉口——相比于过去几年一路飙涨的 " 七巨头 "，对于那些希望在人工智能的下一个增长阶段获利的投资者来说，也许是时候把目光投向超大规模科技巨头和英伟达、AMD 等芯片制造商以外的领域了……而在这一节骨眼，不少华尔街人士不约而同地瞄准向了同一片 " 赛道 "：网络通信股——押注于那些为人工智能应用提供基础通讯服务设施的公司。网络逐渐开始成为需求瓶颈？这背后的原因其实并不难理解：随着 DeepSeek 的 R1 等人工智能模型对计算的需求大幅增加，对高速网络解决方案的需求也将与日俱增。美银全球研究部亚洲新兴市场外汇策略师 Chun Him Cheung 在本周给客户的一份报告中写道，计算成本的降低应该会导致 " 更广泛的人工智能应用 "，需求应该会 " 强劲 "。T. T Rowe Price 科技股策略投资组合经理 Tony Wang 也表示，他认为对这一领域的押注 " 定位准确 "。"网络方面肯定是提供人工智能基础设施的瓶颈所在，我们需要在这一层看到更多的创新，"Wang 表示。而美国跨国独立投资银行和金融服务公司 Stifel 分析师 Ruben Roy 同样认为，该领域有上升空间，他认为 DeepSeek 的 R1 模型是全球对强大、高速网络基础设施需求的驱动力。Roy 认为，随着 " 人工智能工作负载的运行效率越来越高 "，电信系统供应商 Ciena 以及硬件设备制造商 Coherent 和 Celestica 将成为最大受益者。" 移动数据的底层通道将变得更具挑战性 ...... 接口速度越来越高，数据迁移所面临的挑战可能会继续变得更加复杂，"Roy 解释说。他表示，随着 " 与人工智能相关的数据从数据中心渗出，进入使用人工智能的企业和消费者 "，Ciena 已开始看到超大规模企业的需求增加。而为超大规模企业制造交换机和服务器的 Celestica 公司，也将随着行业进入 " 定制计算——超大规模企业正在设计和开发的定制芯片 " 而获益。摩根士丹利研究分析师 Meta Marshall 则看好 AI 网络公司 Arista Networks。Arista Networks 是一家专注于开发、营销和销售云网络解决方案的公司，其业务范围涵盖交换和路由平台以及相关的网络应用。Marshall 在最近的一份财报发布报告中写道，在最近 DeepSeek 引发的抛售之后，该公司的股价现在更具吸引力。在该公司定于 2 月 18 日发布财报之前，她对该股的评级为增持。中国三大运营商上线 DeepSeek值得一提的是，一方面 DeepSeek 的免费开源策略需要更多带宽资源的支持，另一方面 AI 的发展也将反哺通讯和云服务领域。上周，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入 DeepSeek，这一举措标志着 AI 技术与通信行业的融合迈向了新的高度。受此推动，中国电信、中国联通、中国移动股价均在周一 A 股市场上纷纷迎来了大涨。据悉，中国电信通过天翼云全场景上架 DeepSeek，提供从部署到推理、微调的全流程服务。用户可在天翼云智算产品体系——息壤 - 科研助手、天翼 AI 云电脑、魔乐社区、" 息壤 " 智算平台、GPU 云主机 / 裸金属开启体验。此外，天翼云的 AI 社区——魔乐社区也上线了 DeepSeek 体验空间。联通云也基于星罗平台实现国产及主流算力适配多规格 DeepSeek-R1 模型，兼顾私有化和公有化场景，可在全国 270+ 骨干云池预部署，全面接入联通云桌面、编程助手等多产品场景。联通云基于 A800、H800、L40S 等多款主流算力卡，预置 DeepSeek-R1 多尺寸模型，用户可搭建 DeepSeek-R1 推理和微调环境。中国移动旗下移动云则全面上线 DeepSeek，实现全版本覆盖、全尺寸适配、全功能使用。中国移动覆盖全国的 13 个智算中心均上线上述能力，用户可选择任一智算资源池进行部署、蒸馏、智能体编排等操作。此外，移动云将 DeepSeek 无缝集成至移动云智能体平台，并为 DeepSeek-R1 模型定制算力方案，为互联网企业和高校科研提供高性价比的算力与开发环境。不少业内人士表示，DeepSeek 的接入为运营商构建了精准的用户行为分析体系，依托多维需求洞察能力，可有效挖掘高价值数据资产。这一技术赋能既能优化服务响应效率与质量，又能通过用户画像实现个性化产品及服务的精准推荐，最终形成用户粘性与满意度的双重提升。