国产欧美GARYRobotaxi这十年：摇摆的百度、国产欧美GARY跳票的特斯拉、渐近的拐点_ZAKER新闻
Robotaxi这十年：摇摆的百度、国产欧美GARY跳票的特斯拉、渐近的拐点_ZAKER新闻
——多花3800万元，只为将对生物的影响降到最低。
Robotaxi 发展十年，还未迎来关键战事。马斯克又让市场空欢喜了一次。10 月 10 日，特斯拉的 Robotaxi Day 上，仅仅 20 分钟的时间里，除了简单展示了下完全自动驾驶车型 Cybercab、Robovan 以及改装款的 Model Y 这三款车型之外，马斯克没有披露更多产品和技术细节。业界最关心的特斯拉 Robotaxi 何时能落地、特斯拉 FSD 有没有新进展、低成本车型何时发布，马斯克也基本没怎么回答。而在发布会之前，马斯克信心满满，他对这场发布会的宣传语是可以 " 载入史册 "。一场寡淡、缺乏干货的发布会，显然无法让资本市场满意。发布会第二天，特斯拉的市值遭遇大跌，股价下跌了 8.78%，公司总市值一夜蒸发了 670 亿美元。整体而言，市场对马斯克和特斯拉的悲观情绪更多聚焦在，人们希望特斯拉 Robotaxi 能带来新的惊喜，也相信特斯拉能做到这一点，不过自 2019 年以来，马斯克总在承诺，却少有兑现。在这背后，过去多年，从国内到国外，从自动驾驶初创企业到出行服务平台，围绕 Robotaxi 的竞逐就没停下来过。但自那时至今，Robotaxi 的大规模商业化落地，一直是产业最大的难题。一个相对乐观的趋势是，现在这个进程明显加速了。业界很多观点认为，2026 年有望成为 Robotaxi 规模化量产元年。根据东吴证券的测算，到 2026 年，国内全行业 Robotaxi 的保有量将提升至 10 万辆左右，日均订单提升至 1 台 +，用户初步接受。接下来从 2027-2030 年，Robotaxi 的渗透率将快速提升，保有量从 10 万台增加至 300 万台左右，并将同步伴随客单均价持续下滑至低于出租 / 网约车，年化订单总数超过 200 亿单。这一背景下，从频繁跳票的特斯拉，到宣称将在 2025 年进入全面盈利期的萝卜快跑，再到实际运营过程中问题频发的 Cruise，等等，Robotaxi 产业迎来了新一轮角逐。热潮、转向、分化：自动驾驶头几年，Robotaxi 幻想破灭2019 年 4 月，特斯拉美国总部的自动驾驶主题日上，马斯克称，到 2020 年，将有 100 万辆特斯拉汽车在道路上进行自动驾驶出租车业务。很多人都觉得这个目标实现不了。创新工场的创始人李开复评论说，" 如果到时路上真的有 100 万辆特斯拉无人驾驶汽车，我就把它们都吃了。" 美国斯坦福大学的教授、机器人专家 Rodney Brooks 也撰文称，届时能够上路的特斯拉无人驾驶出租车数量是零。如今五年过去了，马斯克的这个目标没有实现，并且接下来很长的一段时间里可能都无法实现。事实上，马斯克立下这个 flag 的时机并不算好。当时，经历过近三年的资本热潮后，市场对自动驾驶的态度在悄然分化，越来越多人开始意识到，跑通自动驾驶的商业化路径没那么容易。在这之前，自动驾驶在 2016 年成为风口——引爆点是，那一年，谷歌将无人驾驶汽车团队独立了出来，并取名为 Waymo，通用汽车花了 10 亿美元收购了自动驾驶初创企业 Cruise Automation。在中国市场，很多自动驾驶的创业企业，都诞生于那段时间。小马智行、驭势科技、momenta 等都在 2016 年成立、文远知行紧接着在第二年成立。没过多久，百度创始人李彦宏在 2017 年 7 月份吃到了无人驾驶汽车的罚单。他后来说，" 如果无人驾驶的罚单已经来了，无人驾驶汽车的量产还会远吗？"热钱也在加速涌入这条赛道。一位自动驾驶初创企业曾向财新网表示，当时，公司仅凭创始人简历就能拿到一笔可观的融资。根据国盛证券的统计，2016-2019 年，自动驾驶赛道的投融资数量分别为 43、75、78 起，对应的投融资金额分别为 225.6 亿元、534.9 亿元、811 亿元。图 / 国盛证券不过转折点很快出现了。2018 年 Uber 自动驾驶测试车的致死事故、Drive.ai 在 2019 年的清盘、RoadStar.ai 的分崩离析，等等，都加速了自动驾驶热的退潮。到 2019 年时，全球范围内，自动驾驶赛道的投融资数量降到了 62 起，投融资金额也大幅下降至 184.2 亿元。资本适度回调对自动驾驶期待的同时，整个行业开始从理想回归现实。" 马斯克或 Waymo 给大家一个想象，以为 Robotaxi 很快可以大范围跑了，但实践中并没有那么快。我们虽然定位于 L4 自动驾驶企业，但也在思考怎么活下去。" 一位自动驾驶的初创公司人士曾这么说道。早期，几乎所有 L4 级的无人驾驶公司，都把商业模式锁定在了 Robotaxi 上。理想设想下，Robotaxi 的降本路径清晰，因为无人驾驶且能提供全天候服务，能大幅降低人力成本，同时硬件成本的优化空间也不小。但起初似乎所有人都低估了自动驾驶的落地难度——直到 2019 年前后，特斯拉循序渐进的技术路径渐入佳境，很多自动驾驶企业开始转向，他们不再执着于要像 Waymo 那样一步到位，而是希望通过更低级别的量产的辅助驾驶，先落地到场景中去验证技术、跑通商业模式。某种程度上，这是整个自动驾驶产业的一次转向与分化。大家不再盲目将所有的机会都押注在 Robotaxi 上，而是去找更切实可行的技术商业化路径，把鸡蛋分布在多个篮子里。与此同时，Robotaxi 也越来越像是一场巨头才能玩得起的游戏。从技术验证到商业模式验证，Robotaxi 竞逐加速全球范围内，最先开始宣布实现无人驾驶出租车商业化的公司是 Waymo，时间是在 2018 年 12 月。但当时的 " 无人驾驶 " 是假的，因为车里还坐着安全员。同一时期里，Waymo 对自动驾驶的普及预期，也在从乐观变得极其理性。比如 Waymo 的前负责人 Chirs Urmson 一度认为无人驾驶汽车在 2020 年前就会普及，但到 2019 年时他又说，无人驾驶汽车将在未来的 30 年 -50 年内慢慢上路。某种程度上，如我们上文所述，整个行业对 Robotaxi 大规模落地的态度，也在从激进变得理性。很重要的一部分原因在于，技术之外，政策监管、成本、运营及服务、市场接受度等要素，也是 Robotaxi 落地过程中的重要变量。聚焦到中国市场来看，2021 年底是一个重要拐点。这年 10 月，北京市智能网联汽车政策先行区开放了自动驾驶无人化道路测试，同时在 11 月发布了全国首个无人化道路测试管理实施细则。这意味着，获准的企业可以尝试开展自动驾驶商业化上的运营了。接下来，全国范围内，开放了自动驾驶道路测试的城市数量持续增加。据华鑫证券统计，截至今年，全国已经有 51 个城市出台了自动驾驶试点示范政策。其中深圳、上海、江苏、杭州等多个省市指定了自动驾驶相关地方立法，不断加速拓展应用场景；北京、上海、广州、深圳、武汉等地，已经开展了无驾驶人车辆公开道路的试点示范。政策渐进开放的情况下，Robotaxi 产业加速进入新阶段：自动驾驶公司可以从单纯的无人车辆技术验证，转向车辆运营的商业模式验证阶段了。到这一阶段，赛道的竞争维度也在变得愈发清晰。技术层面，拼的是硬件配置、智驾能力和安全性；运营层面，拼的是车队规模、运营城市数量、订单量、收费标准和测试里程。从上述视角出发，如今中、美两国处在全球 Robotaxi 产业第一梯队，目前均处于无人测试和小规模商业化应用阶段。在美国市场，入局更早的 Waymo 和 Cruise 居于领先地位。Waymo 已经在凤凰城、旧金山、洛杉矶这三座城市实现了全天候全无人出行服务，根据华鑫证券的资料，其现在平均每周完成超过 50000 次付费出行，今年年底将把服务拓展到奥斯汀。目前，Waymo 的无人车已经做到了第五代，其第六代无人车处于传感器和稳定性测试阶段，合作的车企是吉利旗下的极氪汽车。Cruise 有着美国最大的自动驾驶车队，根据 DMV 数据，仅在 2023 年内，Cruise 就新增了约 200 台自动驾驶车辆，总车队规模达到了 510 台。此前，Cruise 已经在部分城市获准提供全天候全无人出行服务，但去年 10 月，其自动驾驶汽车撞到了由人类驾驶车辆撞倒的行人，拍照被吊销，商业化进程由此被拖累。今年 5 月，其在亚利桑那州开始进行配有安全员的驾驶测试。再来看中国市场，百度的萝卜快跑目前处在第一梯队，但小马智行、文远知行等正加速追赶。图 / 民生证券百度在无人驾驶上的入场时间更早，但初期进展并不顺利，伴随着大批高管流失、核心负责人几经更换、技术路径摇摆等过程。最早在 2013 年，百度启动了自动驾驶汽车项目的研发，起初百度希望效仿谷歌，走 L4 激进路线。2015 年底，百度成立了自动驾驶事业部，由王劲担任总经理，当时他对外表态称，计划三年实现自动驾驶的商用化，五年实现量产。也是在那段时间里，百度计划分拆无人车业务的传闻出现了好几次。晚点 LatePost 曾报道，当时，王劲提出将百度无人车独立出来，估值十亿美元起，他的角度是，分拆可以给团队更好的激励，也可以寻求外部资本。后来百度回应，对于当时王劲的提法，公司高层从来没有考虑过。2017 年陆奇加入后，百度将车辆网、智能驾驶事业部（L3）、自动驾驶事业部（L4）合并，成立了智能驾驶事业群组，重心也开始转变——阿波罗平台成了更重要的方向，为汽车制造商和其他合作伙伴提供软件平台和解决方案。于百度而言，这次转向的好处是，可以更快地将过往的技术能力拿出来变现。但当时外界很多声音都认为，专项做阿波罗平台后，L4 路线在百度内部某种程度上被边缘化了。而也正是在王劲任内和陆奇任内，百度自动驾驶遭遇了大规模的人才流失：地平线的创始人余凯、小马智行的两位创始人楼天成和彭军、文远知行的创始人王劲和韩旭，等等，都在这段时间离开了百度，辞职创业。直到后来李震宇接手后，百度自动驾驶团队才算稍稍稳定，阿波罗的整体思路也被定了下来，" 攀登珠峰，沿途下蛋 "。简单来说就是，百度 L3 和 L4 并行，一边继续探索 L4 级别的无人驾驶，另一边基于智能驾驶开放平台，沿途做技术能力的商业化变现。其中，在 L4 这条路线也就是 Robotaxi 上，百度在 2021 年 8 月发布了萝卜快跑，开始加速探索规模化商业运营。最新的进展是，百度二季度财报显示，第二季度，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约为 89.9 万单，同比增长了 26%，总服务量超过了 700 万单，截至今年 7 月，萝卜快跑的测试里程超过了 1 亿公里。拐点快来了：特斯拉掀起新风暴，更多玩家准备入局回到今年 4 月，特斯拉的股价在连续大跌，但在它宣布了 Robotaxi 将在 8 月 8 日亮相的消息后，股价在接下来的 4 个交易日里大涨了 34.7%。市场显然对特斯拉的 Robotaxi 抱有更大期待。事实上，尽管这次的发布会上透露的信息少之又少，特斯拉发布的 Cybercab 还是让很多人看到了惊喜——没有方向盘、没有踏板、售价低于 3 万美元、运营成本有望降到每英里 0.2 美元左右，显然更符合理想中的无人驾驶汽车。市场持续看好特斯拉的原因在于，与当前主流的自动驾驶企业做 Robotaxi 不同，特斯拉做 Robotaxi，在技术路径和运营模式，都不一样。技术路径上，特斯拉不是激进的 L4 路线，而是循序渐进，先在量产车型上推出 L2 级辅助驾驶系统（FSD），系统通过收集数据不断迭代，最终实现自动驾驶。尽管在这次的发布会上，马斯克并未详细介绍未来 FSD 如何实现自动驾驶的技术细节，但在这之前，特斯拉 FSD 基于 " 端到端架构 "，已经展现出了自动驾驶潜力。也正是由于 FSD，如今业界很多人都认为，特斯拉会是最先实现自动驾驶的企业。比如近日的全球智能汽车产业大会上，黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣就表示，"FSD 是全球智驾的天花板，包括传感器的配置，以视觉为主，再加上模型的特点。"他表示，端到端是国内智驾领域最热门的话题，而全球唯一量产的就是特斯拉的一体化端到端，国内的实现路径则是从分布式开始，与特斯拉还有差距。在运营模式上，马斯克的规划也跟市场主流玩家不同。目前，从百度到小马智行到文远知行等等，业界主流的 Robotaxi 运营模式是 " 金三角 " 模式，即自动驾驶技术公司、出行平台、车企三方联合，依靠聚合性平台整合各方的优势资源。比如 " 上汽 - 享道 -Momenta""Cruise- 通用 -Lyft"。图 / 华鑫证券特斯拉不一样。今年一季度的财报电话会上，马斯克表示，特斯拉计划自行运营 Robotaxi 车队，特斯拉车主可以随时把自己的车辆加入到车队中，或从车队中移除；特斯拉车主可以决定自己车辆的适用范围，可以选择仅供朋友 / 家人使用、仅供五星级用户使用、任何人均可使用等多种模式。换言之，理论上任何一位特斯拉的车主，都可以提供 Robotaxi 服务，而特斯拉庞大的车主群体，某种程度上也意味着特斯拉潜在的 Robotaxi 车队规模。不过业内唱衰这一模式的声音也有很多。Uber 的行政总裁 Khosrwshahi 就不认同这种设想，他认为马斯克低估了汽车共享市场的复杂性。但特斯拉这一模式的核心优势在于，能够最大限度实现全栈技术闭环，带来大规模 + 高质量数据，支持高频、及时的算法迭代。此外，特斯拉声称自己也将持有很多无人出租车，比如自己拥有相当规模数量的 Cybercab，来提供出行服务。这样来看，特斯拉设想中的无人车商业模式其实分为两块：一块是搭建一个平台，将有意向的特斯拉车主联合在一起提供出行服务；另一块是依托自己完全持有的没有方向盘、没有踏板的无人车来提供出租车服务。马斯克将这种模式称作是 Uber、Airbnb 和亚马逊云服务的结合。当然，特斯拉这一模式能不能跑通，至少要等到 2026 年才能开始被市场验证—— Cybercab 计划在 2026 年开始生产、无人驾驶厢式车 Robovon 还没有时间表。特斯拉的 Robovon，图 / 特斯拉官网但到 2026 年时，特斯拉将面临的，可能是竞争程度更高、竞争环境更复杂的市场。当前，业界普遍认为，2026 年是 Robotaxi 大规模落地的商业化拐点。至少从目前来看，届时加入 Robotaxi 的玩家只会更多。小鹏汽车董事长何小鹏 10 月 10 日表示，明年下半年将在量产车上实现对标海外一流 Robotaxi 的软件使用体验，计划 2026 年正式推出 Robotaxi；10 月 14 日，吉利旗下出行平台曹操出行 CEO 龚昕透露，曹操出行将在两年内推出完全定制化 Robotaxi 车型。进一步来看，更多玩家的入场，也意味着更多、更复杂的商业模式的碰撞。到那时，Robotaxi 更核心的角逐才会展开——谁能做到更大的规模、更高的运营效率、更快跑通 Robotaxi 的降本路径，谁就能吃到最大蛋糕。这样来看，马斯克不得不着急了，起码车要落下来；跑在前列的 Waymo、Cruise、萝卜快跑也要加速了，更重要的战事还没真正开始。本文来自微信公众号 " 听潮 TI"，作者：许雯雯，编辑：张晓。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李四光
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朝阳隧道，全长12734米，断层破碎带和软弱围岩占全隧70%以上，具有135处施工风险。该山体地下暗河、巨型溶洞溶腔纵横交错，地表水和地下水相互联通，地质环境极为复杂。
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