金融视角-"503"-硬刚特斯拉，但Rivian需要摸着马斯克过河

硬刚特斯拉，但Rivian需要摸着马斯克过河_ZAKER新503闻

三个女人中最伤心的就是原配张女士了，她说，她当初离开老郭，想的就是老郭是她手里的风筝，放风筝的线一直掌握在她的手里。

造车新势力在哪里都过得不太平。相比与国内新能源汽车竞争的地狱难度，美国市场从各种方面来说都只能算得上新手村。但就是在这样的新手村里，依旧有屠龙勇士的存在。一家号称特斯拉杀手的造车新势力 Rivian，从开始造车时就盯着特斯拉，被公认为美国市场最具潜力的新能源公司之一。屠龙之旅所面对的压力可想而知，2020 年 7 月，特斯拉向加州法院提起诉讼，指控 Rivian 通过不正当手段招募员工，并涉嫌窃取商业机密。这场官司一打就是四年，迟迟没有进展。直到最近特朗普再度当选美国总统，马斯克被提名为政府官员后，这项诉讼也迎来了新的变化，特斯拉方面提交了一份和解协议，与 Rivian 达成了有条件的和解，将在协议执行后撤诉。可以说辅佐 " 懂王 " 上位之后的马斯克处理问题变得更加高效，在短时间内就将拖延了四年的诉讼案推向终结。Rivian 的实力除开新能源汽车不谈，仅从商业成就上来说，Rivian 在美国资本市场上可谓一个传奇，2021 年 Rivian 首次 IPO 就创下了美国历史上第七大 IPO，估值超过 700 亿美元。同时 Rivian 背后的资本同样实力雄厚，亚马逊、福特汽车等公司都是 Rivian 的投资人，美国财团的投资，让 Rivian 的前景看起来十分光明。至于产品，Rivian 推出第一款量产车型 R1T 正是美国市场最受欢迎的电动皮卡，比特斯拉的 Cybertruck 更早。凭借着先发优势，Rivian 成功的在美国市场被塑造成为一家有着创新实力的新能源公司，被众多投资方视为能够取代特斯拉的存在。Rivian 迅速地将产品转向乘用车领域，推出了 R1S 的 7 座电动 SUV，期望通过差异化的竞争来实现超越特斯拉的存在。在两款产品验证了技术后，Rivian 终于鼓足勇气选择直面特斯拉，2024 年 3 月 Rivian 发布新车 R2，一款与特斯拉 Model Y 定位几乎相同的纯电 SUV 车型，同时在动力性能和续航上都超越 Model Y 的存在。这一股冲劲，让 Rivian 再度遇到伯乐，今年 6 月大众集团宣布将向 Rivian 投资 50 亿美元，共同开发新能源汽车，而后 11 月大众集团再次增加投资，将金额提升到了 58 亿美元。在各方资金的助力下，Rivian 的发展也走上了快车道，2022 年 Rivian 交付了 20,332 辆新车，到了 2023 年 Rivian 的交付量实现了翻倍，共交付 50,122 辆新车，而这些交付的订单中多数是在 2021 年收到的预定订单。可以看出，即使是交付周期漫长，在美国新能源市场上，Rivian 依然有着很强的竞争力，同时也可以看出 Rivian 并不缺少订单，除了面向个人用户的订单外，Rivian 还收获了来自投资方之一亚马逊的大额订单。亚马逊 CEO 贝索斯十分看好 Rivian 的发展，不止带头投资，更宣布向 Rivian 采购 10 万辆电动货车，目前这项订单已经交付超过 10000 辆，帮助亚马逊在美国组建大型的新能源车队，这要比特斯拉的电动卡车进展更快。凭借着与特斯拉的错位竞争，Rivian 迅速地在美国市场成长起来，抢占了包括电动皮卡、7 座大 SUV 和电动货车等多个细分市场，成为在美国本土上特斯拉不得不重视的一名对手。由此才有了开头 2020 年的商业纠纷，人员流动在车企间并不少见，甚至有不少新势力的创始人都是从汽车公司跳槽出来单干的，面对众多的新势力公司，特斯拉独独盯上了 Rivian 这家新势力公司，也说明在商业竞争上双方确实已经产生了交集，并且 Rivian 的存在已经影响到特斯拉的销售了。但是，面对特斯拉的诉讼，Rivian 方面也是积极应战，否认了全部的指控，但是司法部门依然选择了受理，本来这则诉讼计划于 2025 年 3 月开庭审理的，特斯拉在开庭前提出和解，同样让人难以琢磨。产能与盈利和特斯拉的诉讼相比，迟迟难以提高的产能让 Rivian 更加犯难，前文提到，Rivian 早在 2023 年交付了约 5 万辆新车，根据其第三季度财报公布，Rivian 在今年的交付量将依然维持在 5 万辆左右，甚至可能出现下滑。今年 7 月份，Rivian 与全球最大的汽车零部件供应商打起官司，双方就一份电机供应合同产生了争议，最后就此事闹上了法庭。在诉讼中，Rivian 指责博世在电机供应合同中存在 " 鲁莽的失误 "，并指责博世影响了 Rivian 的产量，导致 2022 年比计划少生产了 3 万辆汽车。可以说，Rivian 方面将之前产能的问题全部都推到了博世头上，认为是外部采购电机导致的产能受影响，没能在之前交付更多的新车，根据这份采购合同，博世需要在 2024 年向 Rivian 交付 20 万台电机，正是因为博世方面的问题导致其今年产能下降。对此，博世方面也作出回应，认为是 Rivian 想要通过自研电机来降低成本，以拯救其长期亏损的经营状况，所以单方面撕毁合同。这一点也确实没有问题，根据 Rivian 的财报显示，从 2021 年上市以来，经营一直处于长期亏损的状态，长久以来一直是靠外界不断融资才支撑到现在，根据估算靠着最近一笔大众集团的投资，Rivian 的经营状况能维持到 2026 年。这样长期亏损的经营状况，显然已经让投资者感到前途莫测，这一点也反映到了 Rivian 的股价上，2021 年 Rivian 上市时股价曾一度高达 100 美元，市值超过 1000 亿美元，而如今 Rivian 的股价仅有发行价的七分之一，在 10 美元左右徘徊。可以说，正是一次次亏损的财报将 Rivian 的股价一步步打下来，根据 Rivian 最新的财报显示，Rivian 营收为 8.74 亿美元，同比下降 53%；毛亏损为 3.92 亿美元；运营亏损为 13.39 亿美元；净亏损为 13.26 亿美元。亏损的背后是 Rivian 长期亏损的单车毛利率，按说像 Rivian 单车售价在 7 万美元的定价，应该能够维持一个不错的毛利率，但现实却是，Rivian 的毛利率长期维持在 -40% 左右，卖车亏钱，卖得越多亏得越多。与国内的新势力亏钱不同，Rivian 是真的卖车亏钱，根据第三方测算，Rivian 单车的生产成本约为 12.7 万美元，而平均售价仅为 8.6 万美元，每卖出一台车就要亏损 4 万美元，也难怪 Rivian 要降低产量。虽然 Rivian 一直强调在一些列改革措施下有希望实现四季度盈利转正，但仅靠目前的生产状况，再给 Rivian 一年的时间也恐怕难以盈利。从国内的新势力发展来看，能够维持盈利的车企都少之又少，这还是在单车毛利在 10% 以上的状况下，Rivian 在美国市场的供应链环境下，即使是自研也很难将单车成本降低太多。至于涨价，就更难了，Rivian 电动皮卡的售价本就要比特斯拉高一倍，如果再涨价，就是将消费者推向特斯拉一边。卖新能源亏损，长期以来都是困扰着新势力的问题，前期投入巨大，又无法形成规模优势来降低生产成本，就导致其长期处于亏损之中。从国内的新势力来看，少数盈利的几家车企都是在销量快速增长之后才摆脱经营亏损，至于 Rivian，在年交付 5 万辆的状况下，想要实现盈利几乎是天方夜谭。想要摸着特斯拉过河也需要自身实力够强，更重要的是需要开拓更多元的市场，从特斯拉的经验来看，也是在进入中国市场后销量迅速增长才实现的盈利，Rivian 仅仅偏安在美国市场，怕是很难实现超越特斯拉的野心。注：图片部分来源网络，如有侵权，联系删除

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编辑:章汉夫

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