CHINAIN20YEARS._独家报道_国家网安基地智算中心上线DeepSeek大模型平台

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小娄

【今日导读】国家网安基地智算中心上线 DeepSeek 大模型平台阿里财报称 AI 产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长阿里 CEO 吴泳铭：未来三年在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和余承东：尊界 S800 将首发业界首个 6C 超充电池包该地正式开通首条自动驾驶示范运营专线这类芯片有望打破 GPU 垄断，更广泛地应用于 AI 推理与训练可以覆盖多个应用场景，该技术已成为提升数据中心性能的关键要素【主题详情】国家网安基地智算中心上线 DeepSeek 大模型平台据媒体报道，位于武汉市东西湖区的国家网安基地智算中心依托自主可控的 125P 算力集群，已上线 DeepSeek-R1 基础模型及多个蒸馏版本。目前，该大模型平台已面向全国开发者、企业及科研机构开放，3 月 31 日前可免费试用。兴业证券发布研报称，随着 2023 年初 ChatGPT 问世引爆全球人工智能产业趋势，推动 AI 成为全球科技板块的核心主线，但行情的演绎主要集中在上游算力端。在 Scaling Law 和全球算力需求高增逻辑下，以光模块、AI 芯片为代表的上游算力作为 " 卖铲人 " 显著受益。而 AI 应用落地进展相对低于预期，中游软件服务和下游应用表现相对落后。与 " 互联网 +" 类似，AI 作为一项通用技术，未来也将加速赋能各个行业，随着 AI 应用 " 多点开花 "，也或将推动行情向更多 "AI+" 的领域延伸扩散。公司方面，省广集团拥有全产业链服务能力，为客户提供涵盖品牌管理、媒介代理、数字营销、出海营销等一站式全营销解决方案。公司打造了包括 GIMC 云、灵犀 AI 在内的数智产品矩阵。彩讯股份的一站式 AI 应用平台 Rich AIBox，实现多个基座大模型统一接入、私域知识库无缝衔接、多场景智能体可视编排，可交付不同领域的 AI 能力或应用。公司 Rich AIBox 应用开发平台正式接入 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，提升了各类场景智能体的推理质量和性能。阿里财报称 AI 产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长据媒体报道，阿里巴巴集团公告，截至 2024 年 12 月 31 日止季度，云智能集团收入为人民币 317.42 亿元（43.49 亿美元），同比增长 13%。AI 相关产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长。展望未来，由 AI 推动的云智能集团收入增速还会持续提升。将继续执行聚焦电商和云计算的战略，持续投入以推动长期增长。截至 2025 年 1 月 31 日，基于 Qwen 模型家族在 Hugging Face 上开发的衍生模型数量已超过 90,000 个，使其成为全球最大的 AI 模型家族之一。DeepSeek 的出现，使得算力需求结构发生改变，将推动人工智能向推理密集型计算转变。华福证券表示，推理算力相较于训练算力，有更高的网络延时要求，故利好距离一线城市较近的一线城市周边的 AIDC。阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边 AIDC 已有布局。DeepSeek 需求持续增长，看好阿里云 AIDC 产业链投资机会。公司方面，依米康与阿里主要在精密空调设备供应方面进行合作，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单。申菱环境是专业空调领域的领导者，积极拓展数据中心液冷，公司数据服务产品已广泛服务于中国移动、电信、联通、华为、腾讯、阿里巴巴等。阿里 CEO 吴泳铭：未来三年在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和在 2025 财年第三季度财报分析师电话会上，集团 CEO 吴泳铭表示，未来三年在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。投入领域包括 AI 和云计算的基础设施建设；投入 AI 基础模型平台以及 AI 原生应用；投入现有业务的 AI 转型升级。阿里巴巴发布 4Q24（CY）业绩，云业务收入重回 13% 的双位数增长，其中 AI 相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续 AI 推动云业务快速增长的战略。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek 与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时 Grok3 计算架构规模庞大，持续印证 ScalingLaw。看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI 产业螺旋式上升的潜力，AIInfra 有望凭借 " 掘金卖铲 " 逻辑获益。上市公司中，英方软件和华为云、阿里云、腾讯云都建立了战略合作的关系，在产品引入、方案集成、服务转包上分别签署了合作协议。亚康股份与阿里云持续合作多年，是公司的重要战略合作伙伴之一，并获得其最佳服务商称号，公司为其提供服务区域包含海外与国内的主要节点，其中包括在 " 东数西算 " 京津冀枢纽张家口集群提供园区级的算力基础设施综合运维服务。余承东：尊界 S800 将首发业界首个 6C 超充电池包华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日表示，尊界 S800 将首发业界首个 6C 超充电池包。此前，上一代神行超充电池已在阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源等品牌落地，并带来 4C 快充铁锂电池规模装机。广发证券电力设备团队认为，随着快充铁锂电池的拓展，未来快充技术将成为纯电动汽车标配，重塑纯电动汽车二次需求曲线。上市公司中，富特科技是车载电源领域龙头企业，研发的新一代液冷超充桩电源模块产品已量产应用，其能实现新能源汽车高效超充功能。龙蟠科技现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括宁德时代等，磷酸铁锂电池不仅补长能量密度短板，更具备循环次数、热稳定性高、电芯成本低等多样化优势。该地正式开通首条自动驾驶示范运营专线在广东广州，坐着自动驾驶车赶飞机、乘火车已经成为现实。2 月 21 日，广州正式开通首条自动驾驶示范运营专线，这也是全国一线城市中首个市中心前往交通枢纽运营专线。随着人工智能技术的飞速发展，自动驾驶正迎来前所未有的变革。从智能感知到精准决策，从高效控制到数据驱动，人工智能为自动驾驶注入了强大的动力。财通证券表示，DeepSeek 引发全民讨论，吉利、长城、比亚迪等多家车企接入 DeepSeek。海通证券认为，此前自动驾驶大模型开发的主要门槛包括算力、数据闭环等，自动驾驶领先企业多为头部科技企业；Deepseek 发布推理更快的模型之后，后发企业（包括整车和方案商）有望获得新的机会，自动驾驶算法领域有望呈现百花齐放的局面。据《车联网白皮书》预计，到 2025 年我国智能汽车市场规模将接近万亿元。上市公司中，高新兴地处广东，公司在车路协同领域编撰与起草了多项国家标准、行业标准、团体标准及行业研究课题，拥有覆盖车端、路端和云端的系列化 C-V2X 产品矩阵。公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目。经纬恒润加大对中央计算平台和区域控制器等相关产品的研发投入，满足多家整车厂在车控域上的定制化需求；智能驾驶产品覆盖智能传感器、行泊一体和高级别自动驾驶控制器，满足客户不同需求；底盘域控制器已经配套多个车型。公司研发服务及解决方案业务交付长安、极氪、比亚迪、中国重汽等客户 EE 开发及测试。宇瞳光学生产的车载镜头，是车载摄像头的核心配件，处于高级辅助驾驶、自动驾驶产业链的关键环节。公司在汽车光学方面与国内汽车 tier1 客户、HUD 模组厂商、激光雷达厂商合作广泛，产品间接供应长安深蓝、东风岚图、理想汽车、蔚来汽车、BYD、吉利汽车、奇瑞、上汽大通、长城、Smart 等汽车品牌，模造玻璃、HUD 光学件、激光雷达光学件等与亚洲光学、BYD 及激光雷达主流厂商合作。这类芯片有望打破 GPU 垄断，更广泛地应用于 AI 推理与训练TrendForce 集邦咨询报告指出，发生机率最高的基础情境下，2025 年全球 AI 服务器出货量有望年增近 28%。在 DeepSeek 驱动下，CSP 业者预计将更积极发展成本较低的自有 ASIC 方案，并把重心从 AI 训练转往 AI 推理，预估将逐步推升 AI 推理服务器占比至接近 50%。国泰君安指出，ASIC 针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗 ASIC 算力相比最先进的 GPU 仍有差距，但整个 ASIC 集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC 有望更广泛地应用于 AI 推理与训练。AI ASIC 芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前 AI 算法向 Transformer 收敛，深度学习框架以 PyTorch 为主，为 AI ASIC 发展提供了重要前提。此外，由于 ASIC 专为特定任务设计，其算力利用率可能更高，谷歌 TPU 算力利用率可超过 50%。对于云厂商来说，ASIC 还是增加供应链多元性的重要选择。上市公司中，国科微表示，公司具备提供 ASIC 相关服务的能力。根据相关资料，ASIC 芯片是用于供专门应用的集成电路芯片技术，相对于通用的集成电路，其具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能，被广泛应用于如通信、计算机、汽车、工业控制、消费电子等领域。智微智能提供 AI 服务器和 AIBOX 边缘设备，推出基于 GPU、多家 ASIC AI 加速卡、ARM NPU 的多系列产品，为用户提供稳定、高性能算力底座。富满微截至 2024 年三季度，ASIC 相关芯片在公司的业务占比达 25% 左右。可以覆盖多个应用场景，该技术已成为提升数据中心性能的关键要素据报道，随着生成式人工智能技术的逐步成熟，基于 " 大数据 + 大计算量 " 模型的新兴应用不断涌现，导致算力需求持续攀升，服务器内部的数据传输需求持续扩大，推动了高速铜缆市场规模的增长。铜连接产品在数据中心高速互联产品中一直扮演着重要角色，可以覆盖数据中心的多个应用场景，如 AI 服务器、交换机、路由器等。与传统技术相比，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。根据 LightCounting（LC）发布的报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从 2023 年到 2027 年高速铜缆的年复合增长率为 25%，到 2027 年，高速铜缆的出货量预计将达到 2,000 万条。上市公司中，沃尔核材的高速通信线主要应用于数据中心、高性能计算等数据通信领域以及移动网络交换中心、基站站点等高速通信场所，实现高速数据传输。其主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等国际客户；以及立讯、英飞联等国内多家连接器企业，用于国内服务器厂家。鼎通科技高速通讯产品系列包括了 Cage、背板连接器、铜缆连接器等。Cage 作为 I/O 连接器，其速率随着服务器和数据中心的升级，目前已提升至 224G。铜缆连接器同样也从 112G 的速率提升到了 224G，并且随着速率的提升，对散热的要求也在提高，目前公司已为安费诺、莫仕等客户提供液冷散热的方案，并已交付客户试样。