女生把坤放男生定眼里_环球速览_快递业2024:被围攻的顺丰和中通_ZAKER女生把坤放男生定眼里新闻

女生把坤放男生定眼里快递业2024:被围攻的顺丰和中通_ZAKER女生把坤放男生定眼里新闻

女生把坤放男生定眼里快递业2024:被围攻的顺丰和中通_ZAKER女生把坤放男生定眼里新闻

快递业2024:被围攻的顺丰和中通_ZAKER女生把坤放男生定眼里新闻

  “6月份降价以后成交上来了一点儿,恢复到4月份的水平了。”张波告诉记者,目前德胜学区房的总价整体已经比3月份下降了50万到100万。7月截至23日,德胜成交了33套房,最近成交量有所回升,但仍然不及预期。

2024 年,中国快递业再度迎来大爆发,全年快递业务量 1745 亿件,同比增长 21%。当然,主要原因,并非电商市场的超高速增长,而是电商低价化带来的快递小件化。这种 " 低质量 " 的增长,推动了快递市场的 " 降级 "。行业平均价格,从 2023 年的 9.1 元,进一步下降至 2024 年的 8.0 元。这让低价电商快递的代表,申通、韵达、圆通和极兔速递,抓住机会实现了整体性的高速增长,业务量增速均超 20%。最新业绩预告还显示,申通的净利润也实现了接近两倍的增长。新环境中,快递业双巨头承压,顺丰、中通业务量增速停留在 10% 一档。快递业老大顺丰控股,持续加码价格战,但对业务量的推动很有限;业务量老大中通,本想从价格战抽身,又迫于市场压力,选择了回头。大家都清醒地认识到,在这个充分市场化、服务高度同质化的行业,市场份额是一切的基础,只有 " 大而美 " 的公司才有未来。接下来,快递业的【内卷】,还将继续和深化。今年春节,几家自营快递公司已经明确表示不放假,这场战役的惨烈程度,可见一斑。意外的增长前几年,快递市场存量时代的危机,如鲠在喉。此前,中国快递业经过了连续十几年的超高速增长,2000 年业务量首次破亿,2021 年突破 1000 亿。随着基数越来越大,持续高增长也越来越难。而快递业所倚仗的电商市场,也进入了一个短暂的平台期。当时,虽然电商市场的规模和渗透率仍然在稳步提升,但主要电商平台的 GMV 陷入增长瓶颈,导致市场有效增量下降。当时的快递行业,确实也都在为存量竞争做准备。中国快递市场第三轮价格战,从 2019 年开打,经过几个阶段,一直持续到现在。令人感到意外的是,早已被认为步入存量时代的快递市场,近几年迎来了令人意外的增长。2024 年,我国快递业务量 1745 亿件,同比增长 21%,快递业务收入 1.4 万亿元,同比增长 13%。而在 2022 年 -2023 年,我国快递业务量增速分别为 2.1%、19.4%。快递业逆势增长最根本的原因,来自于电商市场的结构调整。中国快递业诞生于 1993 年前后,但多年发展缓慢。直到进入新世纪,淘宝、京东、天猫等电商平台先后上线,电商市场迎来井喷式发展,快递行业也搭上了顺风车。目前,快递市场的业务量中,约有 80% 为电商件。最为夸张的业务量老大中通,曾经有 90% 以上的业务来自电商渠道。最近几年,新电商拼多多,短视频与直播电商平台抖音、快手崛起," 新势力 " 的 GMV 总量,已经超过了 " 传统电商 "。以前,在淘宝、天猫、京东购物,选进购物车、统一下单、快递邮寄,合并单、高价单更多。如今,大量拼多多低价单成交。在抖音、快手等电商平台,很多时候是看短视频或直播,直接点击链接下单,小单、低价单居多。行业数据显示,2017 年,快递单包裹平均货值为 136.82 元,到 2023 年,这一数值降到了 98.56 元。拆单率提高、低价值单占比提高,让快递市场的业务量增速,远超电商总 GMV 的增速。所以,2024 年全国网上零售额 15.52 万亿元,同比增长 7.2%,但快递业务量增速高达 21%。申通韵达回归单个快递的商品价值越低,快递服务的单价就越低。2024 年,快递平均单价 8.0 元,比 2023 年下降了 1.1 元。如此一来,就越有利于以低价电商件业务为主的通达系快递公司,最近几年,它们正是快递价格战的急先锋。谁也没想到,此前几年陷入业务危机的申通快递(002468.SZ),居然成为 2024 年快递业务量的增长王。去年,申通完成 227.30 亿单,同比增长 29.83%,单票收入 2.05 元,同比下降 8.07%,快递业务收入 466.51 亿元,同比增长 19.32%。申通是中国快递业的创始者之一,1993 年从杭州的 " 神通服务部 " 起家,首创快递加盟制,探索电商 " 推荐快递 " 模式,成长为早期的中国快递业老大。因改革滞后、丢失先机,申通渐渐在激烈的竞争中掉队,快递业务量长期在三通一达中垫底,甚至一度低于顺丰。2019 年开始,阿里巴巴分步控股申通快递,助其重整旗鼓,同时给予资源扶持,甚至直接注入业务,马上就让申通支棱了起来。2024 年业绩预告显示,公司预计盈利 9.5-10.5 亿元,同比增长 178.84%-208.19%。申通创始人聂腾飞之弟聂腾云创立的韵达,节奏与之类似。此前几年,韵达股份在此轮价格战中有所掉队,在缺少外部助力的情况下,凭借在价格战中最凶猛的表现,重新拿回业务量增长。2024 年,韵达股份(002120.SZ)实现业务量 237.82 亿单,同比增长 26.14%,增速在主流快递公司中仅次于申通;单票收入 2.05 元,同比下降 13.36%,在主流快递公司中降价最凶;快递业务收入 487.58 亿元,同比增长 9.30%。与申通、韵达相比,圆通速递堪称快递行业的平衡大师。最近几年,圆通保持了高增长、低降价,业务相对稳定。去年,公司快递单量 265.74 亿,同比增长 25.33%,业务量规模仅次于中通;单票收入 2.29 元,同比下降 5.02%;快递业务收入 608.56 亿元,同比增长 19.04%。与圆通相比,极兔速递近年的状态,可以称之为中国快递业的未解之谜了。2020 年在中国市场起网,以价格战快速崛起,2021 年收购百世快递,如今在快递市场排名第六,2024 年上半年市场份额 11.0%。但公司上市以后,面对全行业的降价,极兔速递选择了退出价格战,2024 年上半年均价与上年同期持平。这种情况下,公司仍能保持业务量稳步增长,2024 年其中国区完成快递 198.01 亿单,同比增长 29.1%,增速仅次于申通。以这种策略,极兔速递在中国市场快速获得盈利,并推动公司整体扭亏为盈。原因,恐怕得去问一问拼多多了。双巨头承压不过,通达系中,仍有意外。靠着与阿里系电商平台的深度绑定,中通已经连续 9 年,稳坐中国快递市场业务量老大的宝座。2024 年,中通快递(02057.HK)完成业务量 340 亿件,但增速已经下滑至 12.6%,在通达系快递公司中垫底,仅略优于顺丰。主要原因在于,2024 年上半年,中通快递将提升利润作为工作重点,尝试从价格战中抽离。虽然,公司的盈利能力有所提升,去年三季度核心单票收入提升了 1.8%;但市场份额同比波动 -1.5%,让圆通、韵达、申通、极兔捡了便宜。警钟已然敲响。目前,快递业务量老二圆通,与中通的差距只有 70 亿件,如目前的增速保持不变,中通还能稳坐钓鱼台几年?在这个充分竞争、服务同质化的行业中,渠道惯性几乎没有,电商快递这个市场,价格才是决定性因素之一。2025 年初,各大快递公司交出自己的成绩单和业绩预告,更衬托出中通的业务压力。于是,前几天,公司破天荒地披露了 2024 年的运行情况,彰显自己快递业务量老大的地位。另一位快递业老大,顺丰控股(002352.SZ),同样处在一个微妙的时期。顺丰,作为与圆通同时期创立的中国快递业另一位创始者,经过 30 年的努力,靠高端商务件,成长为亚洲最大、全球第四的综合物流提供商。但是,商务流程电子化的趋势,顺丰的商务件基本盘形成危机。于是,以此为基础,顺丰早早地开启了四面出击:向下,布局低价电商件;向内,以供应链业务,深挖快递物流市场的综合服务价值;向外,快递物流出海。2019 年以来的中国快递价格战,顺丰控股是发起者之一。顺丰的单票收入,从 23 元上下的水平,一路下降至 2024 年 12 月的 14.55 元。这一策略,曾经让顺丰收获了显著的增长。一度,顺丰业务量超越申通,短暂摘掉了业务量垫底的帽子。当通达系开展防守反击,顺丰降价的威力立即大打折扣。特别是在 2023 年将低价加盟业务丰网速递转手给极兔后,顺丰控股再度陷入增长危机。2024 年,顺丰快递业务量 132.64 亿单,同比增长 11.45%,远不及行业均值;全年单票收入 15.53 元,同比下降 3.33%;快递业务收入 2059.58 亿元,同比增长 7.74%。中国快递市场收入和业务量的两大巨头,双双遭遇业务危机,根本原因何在?解药,又在哪里?战争无休止更为关键的是,正在持续的快递业价格战,可能还要继续。从 2019 年到现在,因为监管的介入,以及快递业整体性的业绩危机,快递价格战,几次出现了止戈的迹象,但很快又被无休止的内卷打破平衡。在这个充分市场化、服务高度同质化的市场中,短期内看不到竞争缓和的迹象。尽管行业预计,接下来快递业仍将保持 10% 以上的增长,但很难再维持像 2023 年 -2024 年这样的高增速。这个市场,仍然逃不过从巅峰缓缓坠落、走向存量时代的命运,接下来的竞争,只会更加激烈。为了争夺市场份额,激进的申通、韵达,本已逃离火场的中通、极兔,拥有非常大降价空间的顺丰,预计还将加码价格战。2024 年三季度,中通一改上半年的风格,表示将重新争夺市场份额,扩大业务量优势。去年,极兔速递(01519.HK)寄予厚望的第三市场,遭遇增长压力;东南亚市场依然强劲,无奈体量太小。你猜它会不会继续在中国市场重新加入价格战,以获取更大的市场份额,维持公司层面的增长?就顺丰的单票收入来说,它仍然有非常大的价格战空间。况且,顺丰的商务件和电商件,主动快递和被动快递两个部分,本来就是不同场景下的不同产品,价格差存在进一步扩大的空间。另外,快递市场所依托的电商市场,随着消费模式切换,拆单率、低价单的比例仍然会继续提高,对廉价快递的需求只会越来越强烈。同时,在各大快递公司固定资产投资进入尾声之后,快递业自身的运转效率提升,也挤出了更多的降价空间。这便是快递业大多数公司不认可 " 价格战 " 这个说法的原因——我们没有打价格战,这就是价格随成本的自然下降。多重因素合力之下,快递业价格战短期内难以停火。原本快递业单票收入的 2 元生死线,可能已经不存在了。不被卷死,那就往死里卷。这条主线,把整个行业推进了内卷的炼狱中,几乎无人可以幸免。

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编辑:年广嗣

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发布于:济南长清区